1984 год, советская глубинка. После вечерней танцплощадки бесследно исчезает дочь первого секретаря райкома. Никто из присутствовавших не может дать внятных показаний, следствие заходит в тупик. В эту же ночь на окраине города происходит зверское убийство — в собственном доме найден зарезанным местный житель.
Расследование обоих дел поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать клубок противоречивых улик и показаний, где каждое новое открытие ставит больше вопросов, чем даёт ответов. В атмосфере всеобщей подозрительности и страха капитан понимает, что истина может оказаться гораздо мрачнее, чем кажется на первый взгляд.
